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15y
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4 investments · sorted by recency
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Fundador e Sócio-Diretor | Executivo-Chefe • Gestão + Alocação + Análise de Investimentos CVM
May 2019
Um time de pessoas altamente profissionais e pautadas por Princípios e Valores construindo diariamente uma empresa forte, com um ecossistema de pessoas certas, nos locais certos, com conhecimentos certos e na intensidade necessária para fazer, genuinamente, o melhor para os clientes.
Com esta base tornamos um Multi Family Office, ou seja, atuamos com o aconselhamento, consultoria, gestão e planejamento das Finanças e Patrimônio dos clientes de forma INDEPENDENTE, IMPARCIAL e SEM CONFLITOS DE INTERESSES, pois não atuamos com exclusividade e não recebemos comissionamento em produtos alocados de bancos e/ou corretoras, sendo todas nossas remunerações diretamente dos clientes.
Nossas soluções e serviços abrangem diversas áreas de nossos clientes, entre elas financeira, patrimonial, sucessão, atividade profissional e empresarial, saúde e bem-estar através de nosso modelo MAAPPE.
O objetivo central é conduzir, implementar estratégias e assessorar na tomada de decisões que façam o patrimônio crescer ao longo do tempo e que nosso cliente conserve sua riqueza para as próximas gerações.
Sócio-Diretor | Executivo ・ Gestão de Investimentos
May 2019
Aeternus For Doctors é a vertical exclusiva da Aeternus Wealth Partners desenhada para médicos que exigem muito mais do que uma simples carteira de investimentos. Imagine um Multi Family Office que entende a sua rotina, respeita seu propósito e nunca cobra comissões que enviesem suas escolhas.
**E se existisse um modelo de gestão patrimonial 100% independente, pensado sob medida para quem cuida da vida?** É isso que fazemos: combinamos tecnologia de ponta, governança de alta complexidade e uma rede de especialistas em investimentos, tributação, compliance e sucessão familiar — tudo orientado pelo seu perfil de risco e pelos seus sonhos de longo prazo.
Enquanto a assessoria convencional costuma oferecer “soluções” atreladas a interesses de rentabilidade de produtos, o nosso Multi Family Office coloca você no centro. Identificamos 13 pilares que influenciam sua segurança e bem-estar financeiro — do fluxo de caixa à estruturação de patrimônio, passando por proteção de ativos e eficiência tributária — e criamos quatro caixas de investimento (dia a dia, reserva de emergência, construção de patrimônio e fase de desfrute) afinadas ao seu momento de vida.
Mas não paramos por aí: estendemos nossa expertise para a gestão da sua clínica ou consultório, implementando práticas de governança corporativa, monitorando indicadores de desempenho e oferecendo mentoria executiva para elevar sua operação ao próximo nível.
O resultado? Uma jornada de independência financeira sem conflitos de interesse, com transparência total sobre custos, estratégias e instituições (você escolhe onde manter seus ativos).
🔍 **Quer descobrir como os maiores players do mercado médico estão transformando seu patrimônio em legado?** Agende uma conversa e conheça o modelo que está redefinindo o conceito de liberdade financeira na medicina.
Aeternus For Doctors: seu patrimônio, sua escolha, seu legado.
Sócio Investidor | Conselheiro
Jan 2019
Mais que “Estética”, referência em resultados positivos, exatamente isso, quando há foco e entrega pessoal, alcançamos os melhores resultados para nossos pacientes, afinal, são eles que avaliam!
Sobre este pensamento que a idealizadora e fundadora Dra. Priscilla Caruso criou a FACELIFT Clinic, oferecendo em um só lugar o conjunto de tratamentos e procedimentos estéticos faciais e corporais avançados, afim de promover saúde, beleza e auto estima o ano todo, ciente de que para tal estrutura, se faz necessário o investimento contínuo nos melhores recursos existentes no mercado, tais como: PROFISSIONAIS CAPACITADOS + EQUIPAMENTOS MODERNOS + PRODUTOS CERTIFICADOS, tudo isso sobre o crivo de aprovação da doutora, que usa do seu conhecimento e experiência no segmento para manter em todas as unidades os padrões de atendimento e qualidade dignos de sua assinatura.
Gerente de investimentos sênior
2011
Somos referência em investimentos. Nossa experiência vem de longa data e representa a história de uma família com 180 anos de performance e resiliência no mundo.
Nossa trajetória se mistura à própria evolução dos serviços financeiros. Presenciamos e aprendemos com dezenas de ciclos econômicos e políticos, e toda essa tradição nos dá confiança para crescermos ainda mais e navegarmos por novos momentos. A marca Safra é reconhecida em 22 países, com presença consolidada nos EUA, Caribe, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. E a nossa história está apenas começando.
Valorizamos a visão de longo prazo e o relacionamento próximo e pessoal. E essas são características que movem a nossa equipe, presente em agências e unidades em todo o Brasil. Estamos presentes em todas as etapas da construção e consolidação do patrimônio, oferecendo uma assessoria especializada e os melhores investimentos do mercado.
Temos 7 princípios que marcam o nosso jeito de trabalhar. São eles:
• Cuidadosa Gestão de Risco
• Zelo na Gestão dos Investimentos dos Clientes
• Conservadora Política de Concessão de Crédito
• Rigorosos Controles Internos
• Relacionamento de Longo Prazo
• Profundo Conhecimento dos Clientes
• Eficiência Operacional
Este é o perfil oficial do Banco Safra para os segmentos Pessoa Física, Jurídica, Private Banking e Financeira. Além das agências, temos em nossa estrutura a Asset Management, Corretora de Valores, Tesouraria, e as operações da Financeira (financiamento de veículos e crédito consignado).
Experience · 5 entries
All (5)
Investments (4)
2025
Cofundador | Sócio Sr
Jan 2025
Somos uma empresa do grupo Aeternus Wealth Partners, sendo o braço de FP&A para empresas e atuamos com:
✓ Planejamento: Define metas financeiras de curto e longo prazo, alinhadas com a estratégia geral da empresa.
✓ Previsão: Cria projeções financeiras futuras, utilizando dados históricos e análises de mercado, para antecipar tendências e desafios.
✓ Orçamento: Desenvolve planos detalhados de gastos e receitas, estabelecendo limites e alocando recursos de forma eficiente.
✓ Análise: Avalia o desempenho financeiro atual, identifica áreas de melhoria e oportunidades de crescimento, e monitora os resultados em relação aos objetivos estabelecidos.
✓ Relatórios: Prepara relatórios financeiros para a alta gestão, fornecendo informações claras e concisas para apoiar decisões estratégicas.
✓ Gestão: Garante que a empresa esteja dentro do seu orçamento, monitorando desvios e implementando ações corretivas.
2019
Fundador e Sócio-Diretor | Executivo-Chefe • Gestão + Alocação + Análise de Investimentos CVM
May 2019
Um time de pessoas altamente profissionais e pautadas por Princípios e Valores construindo diariamente uma empresa forte, com um ecossistema de pessoas certas, nos locais certos, com conhecimentos certos e na intensidade necessária para fazer, genuinamente, o melhor para os clientes.
Com esta base tornamos um Multi Family Office, ou seja, atuamos com o aconselhamento, consultoria, gestão e planejamento das Finanças e Patrimônio dos clientes de forma INDEPENDENTE, IMPARCIAL e SEM CONFLITOS DE INTERESSES, pois não atuamos com exclusividade e não recebemos comissionamento em produtos alocados de bancos e/ou corretoras, sendo todas nossas remunerações diretamente dos clientes.
Nossas soluções e serviços abrangem diversas áreas de nossos clientes, entre elas financeira, patrimonial, sucessão, atividade profissional e empresarial, saúde e bem-estar através de nosso modelo MAAPPE.
O objetivo central é conduzir, implementar estratégias e assessorar na tomada de decisões que façam o patrimônio crescer ao longo do tempo e que nosso cliente conserve sua riqueza para as próximas gerações.
Sócio-Diretor | Executivo ・ Gestão de Investimentos
May 2019
Aeternus For Doctors é a vertical exclusiva da Aeternus Wealth Partners desenhada para médicos que exigem muito mais do que uma simples carteira de investimentos. Imagine um Multi Family Office que entende a sua rotina, respeita seu propósito e nunca cobra comissões que enviesem suas escolhas.
**E se existisse um modelo de gestão patrimonial 100% independente, pensado sob medida para quem cuida da vida?** É isso que fazemos: combinamos tecnologia de ponta, governança de alta complexidade e uma rede de especialistas em investimentos, tributação, compliance e sucessão familiar — tudo orientado pelo seu perfil de risco e pelos seus sonhos de longo prazo.
Enquanto a assessoria convencional costuma oferecer “soluções” atreladas a interesses de rentabilidade de produtos, o nosso Multi Family Office coloca você no centro. Identificamos 13 pilares que influenciam sua segurança e bem-estar financeiro — do fluxo de caixa à estruturação de patrimônio, passando por proteção de ativos e eficiência tributária — e criamos quatro caixas de investimento (dia a dia, reserva de emergência, construção de patrimônio e fase de desfrute) afinadas ao seu momento de vida.
Mas não paramos por aí: estendemos nossa expertise para a gestão da sua clínica ou consultório, implementando práticas de governança corporativa, monitorando indicadores de desempenho e oferecendo mentoria executiva para elevar sua operação ao próximo nível.
O resultado? Uma jornada de independência financeira sem conflitos de interesse, com transparência total sobre custos, estratégias e instituições (você escolhe onde manter seus ativos).
🔍 **Quer descobrir como os maiores players do mercado médico estão transformando seu patrimônio em legado?** Agende uma conversa e conheça o modelo que está redefinindo o conceito de liberdade financeira na medicina.
Aeternus For Doctors: seu patrimônio, sua escolha, seu legado.
Sócio Investidor | Conselheiro
Jan 2019
Mais que “Estética”, referência em resultados positivos, exatamente isso, quando há foco e entrega pessoal, alcançamos os melhores resultados para nossos pacientes, afinal, são eles que avaliam!
Sobre este pensamento que a idealizadora e fundadora Dra. Priscilla Caruso criou a FACELIFT Clinic, oferecendo em um só lugar o conjunto de tratamentos e procedimentos estéticos faciais e corporais avançados, afim de promover saúde, beleza e auto estima o ano todo, ciente de que para tal estrutura, se faz necessário o investimento contínuo nos melhores recursos existentes no mercado, tais como: PROFISSIONAIS CAPACITADOS + EQUIPAMENTOS MODERNOS + PRODUTOS CERTIFICADOS, tudo isso sobre o crivo de aprovação da doutora, que usa do seu conhecimento e experiência no segmento para manter em todas as unidades os padrões de atendimento e qualidade dignos de sua assinatura.
2011
Gerente de investimentos sênior
2011
Somos referência em investimentos. Nossa experiência vem de longa data e representa a história de uma família com 180 anos de performance e resiliência no mundo.
Nossa trajetória se mistura à própria evolução dos serviços financeiros. Presenciamos e aprendemos com dezenas de ciclos econômicos e políticos, e toda essa tradição nos dá confiança para crescermos ainda mais e navegarmos por novos momentos. A marca Safra é reconhecida em 22 países, com presença consolidada nos EUA, Caribe, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia. E a nossa história está apenas começando.
Valorizamos a visão de longo prazo e o relacionamento próximo e pessoal. E essas são características que movem a nossa equipe, presente em agências e unidades em todo o Brasil. Estamos presentes em todas as etapas da construção e consolidação do patrimônio, oferecendo uma assessoria especializada e os melhores investimentos do mercado.
Temos 7 princípios que marcam o nosso jeito de trabalhar. São eles:
• Cuidadosa Gestão de Risco
• Zelo na Gestão dos Investimentos dos Clientes
• Conservadora Política de Concessão de Crédito
• Rigorosos Controles Internos
• Relacionamento de Longo Prazo
• Profundo Conhecimento dos Clientes
• Eficiência Operacional
Este é o perfil oficial do Banco Safra para os segmentos Pessoa Física, Jurídica, Private Banking e Financeira. Além das agências, temos em nossa estrutura a Asset Management, Corretora de Valores, Tesouraria, e as operações da Financeira (financiamento de veículos e crédito consignado).
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