Felipe Moreno

CEO of Sotavento. Expert in Asset Management, Family Office, FinTech and PropTech. #WealthTech. Senior Advisor at Finizens-Axon Wealth Advisory Digital AV

📍 Dominican Republic🔄 Updated September 2026💼 1 investments📅 7 years investing🗓 Last invested Jan 2019
VC🌍 Dominican Republic
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Investor - Senior Advisor
Jan 2019
Finizens es el Gestor Automatizado de Inversiones líder en España, especializado en Inversión Pasiva Indexada. Finizens está regulado por la CNMV como Agencia de Valores (AV267). Finizens es el gestor automatizado que mejores carteras ofrece a sus clientes, es decir carteras con la mayor diversificación del mercado, dado que sus carteras están formadas por 13 fondos de inversión indexados y dan acceso a más de 22.000 posiciones, y al mismo tiempo con las comisiones más bajas. Las carteras de inversión de Finizens están globalmente diversificadas a través de fondos de inversión indexados de las más prestigiosas gestoras independientes del mundo como Vanguard y Amundi, con costes significativamente más bajos que la media del mercado, gestionadas mediante algoritmos, con rebalanceos periódicos de las carteras, y con una rentabilidad histórica de aproximadamente un +3.5% por encima de la media en el largo plazo (fuente: Morningstar). ● Los mejores Fondos Indexados: Incorporamos las principales y más prestigiosas gestoras del mundo como Vanguard y Amundi. ● Bajas Comisiones: Hasta un 85% menores que tu banco. ● Diversificación Global: Acceso a más de 22.000 posiciones distintas en la misma cartera. ● Transparencia: Información clara y disponible en todo momento. ● Automatizado: Rebalanceo Automático de la cartera, puedes despreocuparte de la gestión diaria de tus inversiones. ● Sin papeleos: Date de alta de forma 100% digital y accede a tus inversiones a través de la Web/App de Finizens. ● Máxima seguridad: Autorizado por la CNMV, auditado por KPMG y Garrigues y realizando el depósito de tu patrimonio en entidades de máxima solvencia como Inversis, Caser y Cecabank. ● Tecnológico y humano: Aúna lo más avanzando en tecnología y algoritmos, y un gran equipo de expertos al servicio del cliente.
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2019
Investor - Senior Advisor
Jan 2019
Finizens es el Gestor Automatizado de Inversiones líder en España, especializado en Inversión Pasiva Indexada. Finizens está regulado por la CNMV como Agencia de Valores (AV267). Finizens es el gestor automatizado que mejores carteras ofrece a sus clientes, es decir carteras con la mayor diversificación del mercado, dado que sus carteras están formadas por 13 fondos de inversión indexados y dan acceso a más de 22.000 posiciones, y al mismo tiempo con las comisiones más bajas. Las carteras de inversión de Finizens están globalmente diversificadas a través de fondos de inversión indexados de las más prestigiosas gestoras independientes del mundo como Vanguard y Amundi, con costes significativamente más bajos que la media del mercado, gestionadas mediante algoritmos, con rebalanceos periódicos de las carteras, y con una rentabilidad histórica de aproximadamente un +3.5% por encima de la media en el largo plazo (fuente: Morningstar). ● Los mejores Fondos Indexados: Incorporamos las principales y más prestigiosas gestoras del mundo como Vanguard y Amundi. ● Bajas Comisiones: Hasta un 85% menores que tu banco. ● Diversificación Global: Acceso a más de 22.000 posiciones distintas en la misma cartera. ● Transparencia: Información clara y disponible en todo momento. ● Automatizado: Rebalanceo Automático de la cartera, puedes despreocuparte de la gestión diaria de tus inversiones. ● Sin papeleos: Date de alta de forma 100% digital y accede a tus inversiones a través de la Web/App de Finizens. ● Máxima seguridad: Autorizado por la CNMV, auditado por KPMG y Garrigues y realizando el depósito de tu patrimonio en entidades de máxima solvencia como Inversis, Caser y Cecabank. ● Tecnológico y humano: Aúna lo más avanzando en tecnología y algoritmos, y un gran equipo de expertos al servicio del cliente.
2011
Ejecutivo de Cuentas
Feb 2011
Financial advisory firm registered within the Spanish Regulator (CNMV) as EAFI, with number 52. It provided customized investment advice for private investors, especially with respect to US markets, stocks and ETFs. It winded down operations in 2013, ceasing definitely in July 2014. Currently under voluntary liquidation.